毛利率比贵州茅台还高!爱美客 A股医美龙头 下一个贵州茅台

本文摘要:本文是《价值事务所》原创文章,第485篇。颜值时代,人们最怕的是什么?对,就是怕丑。 当你妻子拊膺切齿的训斥你时,抛出一句:“你长得这么悦目,说什么都对啰。”信不信,能瞬间起到打破僵局的效果?前些时间看《三十而已》,看到钟晓芹,一个购物中心的运营,拿着不算多的薪资,捧着一瓶四位数的面霜说:“它可以让女人跑赢时间”时,vive真的笑出了声,以为,这孩子真是太可爱了。 然而,在这个颜值即正义的时代,爱美的女人们,比钟晓芹做的,那可“太过多了”,几多人为了美,可以踏上医美的路?

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本文是《价值事务所》原创文章,第485篇。颜值时代,人们最怕的是什么?对,就是怕丑。

当你妻子拊膺切齿的训斥你时,抛出一句:“你长得这么悦目,说什么都对啰。”信不信,能瞬间起到打破僵局的效果?前些时间看《三十而已》,看到钟晓芹,一个购物中心的运营,拿着不算多的薪资,捧着一瓶四位数的面霜说:“它可以让女人跑赢时间”时,vive真的笑出了声,以为,这孩子真是太可爱了。

然而,在这个颜值即正义的时代,爱美的女人们,比钟晓芹做的,那可“太过多了”,几多人为了美,可以踏上医美的路?而且,这个会上瘾。不信?大家可以去看看新氧,内里的帖子,不停的打破你的三观,原来,人,为了美,真的可以做到这个田地。正如内里有的人说:“大牌护肤品难以修复的脸部敏感刺痛泛红,一个小小的舒敏之星会改善不少;抗氧化英华用了一瓶又一瓶过不了多久又暗沉了,10分钟的光子嫩肤就能有效提亮;痘痘长了又长,一次刷酸却发现炎症消了许多;四位数的面霜英华囤了许多,还不如一次热玛吉的紧致提升效果显着;恒久川字纹抬头纹鱼尾纹用了许多抗皱英华都消不下去,16单元的botox就解决了”。真是疯狂的颜值时代......躺着赚钱的公司挨刀子叠加高昂的手术费,可能还是会让不少“爱尤物士望而却步,但价钱相对友好、风险相对低的以能量源和注射为主的轻医美却成了不少女性的首选。

相信不少朋侪,都听过:玻尿酸、肉毒素、童颜针这类工具。玻尿酸,就是透明质酸,其实人体内就含有大量这种工具,尤其皮肤,有保湿润滑的作用。小分子的玻尿酸可以用来补水;大分子的玻尿酸在医美中,可以被用来填充凹陷或者调整面部轮廓。

大家看许多明星,一把年龄了,面庞还这么平滑,那可能就是打玻尿酸打的。这玩意儿,要么从牛眼睛里或者人的脐带亦或者鸡冠子内里提取出来,要么就人工合成,再不就是微生物发酵。横竖,随着全球都怕死怕老,玻尿酸近十年来,简直是迅速崛起,而我们今天要讲的爱美客,就是海内玻尿酸龙头。不说不知道,一说吓一跳,这货,是真TM挣钱。

看看下图,是公司近些年收入的组成,很显着的一个感受是,收入增长飞快,不停有新产物跟上大卖、接棒老产物实现新一轮增长,这个产物上市的程序是真心很不错哈。而上面这五款产物,无一破例,全部都是玻!尿!酸!每款毛利都在90%以上,宝尼达这款产物甚至高达99%.....哎呀妈呀,卖茅台也没卖这货挣钱呀!不难发现,公司每隔几年,都市有爆款产物上市,后续公司在研产物有肉毒素和童颜针。都讲到这里了,自然要和大家科普一下,什么是肉毒素,在美剧《欲望都市》里,有一句十分著名的台词:比起恋爱我更相信肉毒素,因为它每次都有效。

顾名思义,这就是一种有毒物质,甚至可以说成毒性极强,这玩意儿要是进入人体,就会使得人体一种卵白质复合物组装失败,全身的肌肉松弛,要知道我们平时能够呼吸、站立、消化都需要肌肉维持紧张的状态。要不说爱美的人是牛逼的,这样一种对人体来说剧毒无比的工具、使得肌肉松弛的工具,居然少量注射在脸上,就能到达去皱的效果....于是,爱尤物士疯狂了....女人们,疯狂了。

厥后居上的爱美客好了,公司当下的主要产物还是玻尿酸,因此,咱们回到玻尿酸这个话题。那么,玻尿酸市场有多大呢?具公司招股说明书显示,2018年,应用于医美市场的高达37亿人民币,是整个玻尿酸细分领域最大的市场,复合增速高达32.3%,唔...这也是消费升级的一种吧,人有钱了,就要想措施变美。而我国玻尿酸市场,一直以来,都被外国货占领,近些年来,国货迅速崛起,上演了轰轰烈烈的国产替代化,爱美客的产物,由2016年市场占比5.7%快速上涨至2018年8.6%,2019年,更是到达了14%之巨!与此同时,另外两国产物牌:华熙生物、昊海生物划分为:8.1%、6%,爱美客,确实厉害,不声不响,就把国产其他对手甩在了身后。

照这个速度下去,用不了几年,爱美客就能逾越取代韩国LG,坐上海内老大的位置。那么问题来了,爱美客凭啥这么牛逼?他和其他国产公司的区别在哪?对于昊海生物、华熙生物而言,医美,只是他们的一部门,好比昊海,医美只占他营收的15%左右,而华熙生物是原料药+玻尿酸,他家的玻尿酸就不仅仅用于医美了,骨科、眼科都在用,固然啦,华熙生物也很有意思,这家公司我们之后会笼罩的。对比与他们而言,爱美客显得越发专注。

更有趣的是,爱美客是一家由女性掌舵的公司。谁能比女性更懂女性?而且,由女性掌舵的公司有一点利益,那就是精耕细作,员工激励到位,更容易将周边人团结到一起。

因此,爱美客,是海内同行业中将股权激励实施得最到位、最好的公司(咱们后面要讲的华熙生物也是,都是女性掌舵,股权激励做得十分好,但还是不如爱美客大方)。红框框起来的三个,都是员工持股平台,其中,知行军投资是研发团队持股平台、客至上投资是销售团队持股平台,最后谁人则是公司在创业板上市,让其他员工也能分一杯羹的方式。请问,这样的公司,它能没有战斗力么?财政状况爱美客的财政状况就是好得不得了了,账上30多亿现金,近7个亿的生意业务型金融资产,没有一分钱的有息乞贷。

就是一个字,豪!那么问题来了,这么有钱的公司,为啥要上市呢?为了扩产,由于大家的爱美需求越来越旺,公司的产能使用率快速提升,至2019年到达饱和,公司上市就是为了扩产能,根据公司招股说明书的说法是:产能扩建或许要花3年,告竣之后,爱芙莱的产能可以提升80%以上,嗨体产能提升约 2 倍以上,逸美产能提升约 33 倍以上。由于同行的昊海生物摊子铺太大没啥看头了,我们主要拿华。


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